转自推特现x的用户初码:
#初码观察 想到之前和某专栏作者聊天时一个有趣的话题,就是关于制裁,近些年来,随着中美贸易战的开打和冲突的持续升级,也伴随着俄乌战争的发展,似乎越来越多的人开始习惯性的认为,制裁,是一种对抗邪恶的有效手段,其实这完全是朴素群众自以为是的臆想,包括制裁者本身也是如此幼稚,我来浅聊两句
这里说的制裁,不仅包括贸易制裁,还包括科技制裁、金融制裁等一系列的行政命令式的主动禁止,我觉得有两个主要点可以讲一讲,我将通过一些具体细节的讲解让大家理解其中的误区。
一、自2000年开始,在贸易和互联网双双高度全球化后,制裁的直接作用,正在越来越弱
围观群众想象中的制裁:“美国是世界霸主,欧美日韩在价值观上保持高度一致,形成了强大的联盟,对世界秩序有绝对的话语权,可以任意管制贸易、科技和金融”。
没错,从行政命令的操作形式上来说,美国确实可以开展制裁的操作,但在执行落地和具体效果上呢,则越来越差。
我从贸易、科技和金融上来分别说明:
先说贸易,无论是世界工厂比如中国,还是资源消耗大户比如美国,又或是物资和生产都匮乏的比如非洲很多小国,全球化就像是一味毒品,一旦尝过,就再也停不下来。
而科技的发展也持续推动着运输行业的发展,运输能力持续提升,运费单价持续下降,当需求真实存在时,阻挡真正的货品全球化流通的,就只剩下那薄薄一层的海关,同时与很多人想象中不一样的是,全球贸易中,走私量的占比则相当之大,不仅仅是违禁品需要走私,一般性的货物也有大量的走私生态。经济流通量越大的地方,走私越猖獗,也越成熟。
基于以上,我们需要有一个非常清醒的认知,在高度全球化的今天,货物X从A国卖到B国,能否最终到达B国,不完全取决于A国是否被允许卖X,而是主要取决于B国有没有人需要这个东西,只要需求存在,价格高低只是附加因素罢了,而且价格最终也会动态调节的。通俗的说,就是供需关系决定了一切。
再说说科技,相比贸易,科技的制裁就更是天方夜谭了,特别是GitHub出现之后,以软件开源化、全球化为支撑的新一轮科技高速发展,真正做到了全开放和无国界。传统意义上的软件和代码禁止已经完全做不到了。
而在硬件制裁上,在贸易全球化的支撑下,也几乎形同虚设,我们拿硬件金字塔最高端的ASML来举例,没错,你确实可以阻止ASML卖给中芯国际。但是又有啥用呢?如果国内某个非万众瞩目的大靶向公司(比如华为)真的想做3nm-7nm的芯片,完全可以在海外成立一家公司,并向台积电等可以向ASML采购光刻机的圆晶工厂下单,甚至这个订单还可以很大,做出来的东西最后反向再卖回国内形成完整闭环。这是臆想吗?不是,在前几年的矿潮中,很多深圳的硬件公司就是这么操作的,做出的高性能挖矿芯片畅通无阻的销往国内和世界各地。为啥围观群众不知道,因为他们只知道华为,只知道中芯国际,可笑吗,不可笑,因为拜登和川普也是如此,美国国会的认知也是如此。
贸易的发展,特别是科技贸易,包括消费级科技贸易以及企业级科技贸易的发展到了今天,已经形成了非常成熟的运转体系。包括合作伙伴机制,包括各级代理商机机制,这些对科技公司来说,甚至毫不夸张的说是其命脉。科技产品研发出来很重要,但更重要的是要有成熟的贸易体系支撑来完成产品的销售闭环。
还是举个例子,比如Intel最新的4代铂金系列CPU,AMD最新的EPYC9004系列CPU,NVIDIA最新的游戏显卡4090,NVIDIA最新的专业显卡H200 HGX,这些产品,美国政府当然可以禁止销往中国,Intel、AMD、NVIDIA公司当然也会严格遵守美国禁令和美国法律。但是呢,这种禁止,在实操层面,最多向下延展1-2层就是极限了,比如Intel可以禁止核心合作伙伴卖货给中国,他们的合作伙伴也可以禁止总代或者下级代理卖货给中国,可是也就到此为止了,这是链路管控的极限了。
就我知道的到的信息,Intel、AMD、NVIDIA、台积电这些公司,从资本的角度看,他们肯定想多卖点货,但他们也一定是发自内心的愿意遵守美国制裁规则的,否则法律后果很严重,包括他们的核心伙伴以及大代理商也是如此。但在贸易实操中,代理链路5层以上是常态,更极端的情况下,如果客户把产品卖给中国呢?难不成你还能禁止客户把产品当二手卖?如果真到了这一步,那就不是制裁了,而是全球恐怖专治了。
最后再说说金融,要说金融管制手段和能力,如果中国说自己是老大,那美国也绝对要甘称小弟。那即使是中国这么强有力的对金融的主动干预和管制,也挡不住那无形的经济大手,本质原因,依然还是贸易的强劲流动。
比如光是每年从深圳用肉身蚂蚁搬家到境外的人民币,就是一个天文数字,出海后的市场化流通,甚至已经严重威胁了“被管制”的人民币汇率。
同样的道理,你美国虽然可以禁止俄罗斯的VISA卡和SWIFT使用,但是在贸易和互联网高速发展的今天,俄罗斯最终建立起一套在某些国家之间自循环的金融支付体系,并以人民币等中间货币为跳板,形成与世界金融的“最终”对接,这是完全可行的,并且真实情况是,这一目标正在达成。
而更为有意思的是,以各大中心化交易所、去中心化跨链应用、USDT稳定币等为代表的新数字金融秩序,也在天然对抗着金融制裁这一手段。在俄罗斯,以USDT为结算的对外贸易正在稳步增长,甚至越来越成为主流。
所以说,无论是传统贸易,还是高科技和金融,制裁手段正在越来越弱,越来越走向无效,这既包含不可动摇的客观规律,也是不可逆转的结果。
二、制裁中的幸存者偏差现象
上面讲了制裁在客观规律下的弱势,但很多人应该还是不服气,觉得很多国家在制裁下,确实深受打击。比如俄罗斯,比如朝鲜,比如中国。
确实,从结果现象上来说,确实有被制裁和走下坡之间的关联性。但在因果关系上来说,并不是完全对应的,这里面有普遍存在的幸存者偏差现象。
就拿贺江兵老师经常说的贸易战对中国的影响来说吧,确实,贸易战对中国的宏观经济影响很大,但我认为,这种影响,更像是一种银行的抽贷,众所周知,如果企业在正常运营中,突然遭遇银行抽贷,包括提前还款、不给续贷、降低信用额度等等,会造成很大的经营风险,严重的话还会导致企业死亡破产。
但是,抛开银行的支持不谈,回到本质上来说,企业到底能否存活,未来的现金流是否健康,还是要取决于自身的产品和业务发展,而不是银行的资金供给。优秀的企业,根本无需银行贷款就有着无比充沛的现金流,无论遭遇何种危机,哪怕是产品突然卖不动的销售危机,也能依靠自身的资金储备和发展韧性来度过难关。
所以我们再回到制裁效果这个话题上来看,中国近些年的发展下坡,我们得承认制裁确实造成了深刻且长远的影响,但也仅仅是影响而已。这个下坡路本身,归根结底还是内生性的、制度性的。众所周知,近些年中国的政治环境持续缩紧,自由市场氛围也每况愈下,企业家们、普通工商业者是因此才失去了活力,而不是听到了“贸易战”三个字就不去开公司不去创业了。
特别是15年去库存计划埋下的长达10年的经济结构性大雷,刚好在临爆炸的尾声合并上了贸易战和被制裁,所以让人产生了一个错觉:“美国好厉害,制裁的中国哇哇叫”。
同样的道理也适用于俄罗斯和朝鲜,在制裁下,到底是破茧重生还是坐等慢性死亡,美国是无法决定的,这完全取决于被制裁的国家自身的规划,很多人不愿意接受的一个事实是:俄罗斯打仗也打了两年了,被制裁也很多年了,但在这个情况下,经济发展依然没有拉胯和死亡,反而正在有序的恢复并进入到了另一套体系和生态中欢快的玩耍,这就是内生性的发展愿望所驱动的。
好了,差不多就说到这了,今天为啥要说一下这个话题,因为我发现太多人对此有误区了,而很多时候,舆论又被完全没做过生意、没在底层待过的精英媒体人所把控。他们对于对贸易和经济的认知,完全停留在意淫层面,并进一步把这种意淫传导到了国家的最高管理层,没错,包括美国的最高管理层。
大家都想这个世界少一些邪恶,多一些普世价值,但如果方法错了,那不仅最终徒劳,过程更会劳民伤财,荼毒生灵。更可怕的是,这一过程正在发生。无论是对中国的贸易战,还是支持乌克兰坚决的打俄乌战争,这其中都有不切实际的一厢情愿的认知。
总的来说就是,行政命令永远无法战胜自然规律,特别是社会和经济的自动运转调节大手,在当下的国际局势下,一味地开展制裁,一定会落入最终搬起石头砸自己的脚的自欺欺人的境地。聪明的政治家想要达成自己的目的时,一定需要更精准和强硬的手段,后续的变化,值得我们观察和思考。
转:国际贸易的当下,行政命令下的经济制裁还有多大作用(无图慎入)
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