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意料之外的坏消息

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龍船長2025-03-15 17:36:58

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本来以为又是一个平静的周末,但还是有出乎意料的利空。


最新公布的2月份cpi(消费价格指数)同比下跌0.7%,ppi(工业生产者生产价格指数)同比下跌2.2%,这两项都低于市场预期。其中cpi更是自2021年以来首次为负数。

前几天政府报告的时候还说到今年目标是+2%,但我们的cpi已经很久没有超过1%了,这次直接-0.7%暴击,让市场有些错愕。想过cpi可能表现不佳,但没想到这么弱。

我去看了具体分项,鲜菜-12.6%,牛肉-13.3%,羊肉-6.6%,这几个跌的比较多,导致食品总项-3.3%。另外还有旅游-9.6%,但这个和春节的错位有关(2024年春节2月10日,2025年春节1月29日)。

猪肉+4.1%还好,奶类-1.4%一般,酒类-1.9%很久没涨了。

cpi意外下挫对中国经济是一个需要注意的信号,意味着通缩的压力并没有远去,政府需要考虑尽快落实已经承诺的刺激措施,否则今年2%的目标就越走越远了。至于a股的消费板块,预期是哇凉哇凉的,我上面列的每一个分项,背后都有一大串对应的上市公司,本来就持续跑输大盘,现在更难以积聚士气了。

最近这半年每隔一段时间都会看到牛羊肉价格创新低的新闻,我也去研究了一下背后的原因,简单总结:1、国产牛肉供给量增长;2、本土需求萎靡不振;3、进口牛肉价格便宜量又大;4、鲜奶价格下跌导致奶牛淘汰进入牛肉市场;5、我国大都是散户养殖,规模率(37%低),成本控制差。

养牛户惨,牛奶和牛肉市场双双暴击,现在平均每出栏一头牛亏1600左右,养的越多亏的越惨。a股和养牛有关的上市公司是福成股份和天山生物,前者营收利润双降,股价深陷泥潭,后者扣非利润连续10年为负,想尽一切办法赖在a股不退市。

……

1、2025年前两个月我国货物贸易进出口总值6.54万亿元,同比下降1.2%。其中出口是增长的,+2.3%,进口跌得比较厉害,下降8.4%。这侧面印证了我们现在内需比较疲软,进口萎缩的比较明显。这不是好消息,现在全球都在搞关税贸易战,内需是很重要的基本盘。你们股市挣钱了记得多消费,多吃多喝,现在多花钱就是对社会做贡献。


2、贵州省旅游产业发展集团搞了个活动,外省人买贵阳的房子,就有资格以1499的官方零售价认购茅台。买30-50万的房子,可以认购18瓶;之后每增加20万,多认购6瓶,封顶48瓶。
我默默算了下账,茅台现在市场价在2200左右,每瓶的让利空间700元,18瓶酒是12600,对应50万的房价是2.5%的优惠。这力度感觉有些不够看,贵阳的房子情况并不乐观,拿这些蝇头小利就要外省人买房又买酒,太算计了。



3、中国央行连续第四个月增持黄金,环比增加了4.98吨。根据海湖庄园协议的思路,中国一定是被挤压的对象,减持美债,增持黄金是很有必要的操作。我还是觉得中国政府之前排挤和放弃比特币是一个很遗憾的操作,放弃了唾手可得的新大宗资产的定价权。



4、特朗普任内首个非农报告出炉,2月份非农就业增长15.1万人,略微低于预期,失业率4.1%,略微高于预期。数据公布后美元指数大幅走低,日内下跌0.7%。就业数据不好意味着通胀不太会反弹,所以又有人开始押注年内美元降息了。



5、阿里巴巴公告3月6日耗资1000万美元回购57.44万股,没想到这个时候还在回购,不是要all in人工智能吗,股价已经涨起来了,这个时候回购性价比降低了。前几年七八十的时候大额回购是赚到了。



6、住建部表示住宅层高标准将调整为不低于 3 米,配合最近楼盘得房率的急速飙升,新盘住宅的高端化是个趋势。政府在政策上松绑让利,可以促使房价单价不涨的情况下,房屋品质显着提高,你要反过来理解也可以认为是变相的房价下降。
现在很多开发商吹嘘自己的房子是4.0住宅,得房率接近100%甚至超过100%,层高又普遍3米+,你让之前得房率70%左右,层高2米6-2米8的房子怎么在二手市场上卖呢?


先说这些吧。

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